中投網(wǎng)2025-08-25 16:27 來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究大腦
中投顧問(wèn)重磅推出"產(chǎn)業(yè)大腦"系列產(chǎn)品，高效賦能產(chǎn)業(yè)投資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種工作場(chǎng)景，歡迎試用體驗(yàn)！ | ||||
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當(dāng)寧德時(shí)代被曝向特斯拉供應(yīng)降本10%的磷酸錳鐵鋰電池，而豐田固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間再次跳票至2027年——這場(chǎng)動(dòng)力電池的戰(zhàn)爭(zhēng)，勝負(fù)手已從資源搶奪轉(zhuǎn)向技術(shù)突圍。
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《十五五”中國(guó)未來(lái)產(chǎn)業(yè)之鋰電池行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》共十三章。首先介紹了鋰電池的定義、分類(lèi)等，接著分析了中國(guó)電池行業(yè)和國(guó)內(nèi)外鋰電池行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、鋰電池政策發(fā)展情況，然后對(duì)鋰電池四大核心材料及動(dòng)力型、消費(fèi)型、儲(chǔ)能型鋰電池及其應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了分析。隨后，報(bào)告詳細(xì)剖析了鋰電池行業(yè)技術(shù)發(fā)展、行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)以及國(guó)內(nèi)外鋰電池重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，最后對(duì)鋰電池投資潛力進(jìn)行了重點(diǎn)分析，并對(duì)鋰電池行業(yè)的前景趨勢(shì)做出了科學(xué)的預(yù)測(cè)。
一、資源爭(zhēng)奪：誰(shuí)控制了鋰礦，誰(shuí)就掌握了電池的命脈？
（一）全球鋰礦格局巨變
圖表：2024全球鋰礦產(chǎn)能分布
數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)：
鋰價(jià)過(guò)山車(chē)沖擊行業(yè)
電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從60萬(wàn)/噸暴跌至10萬(wàn)/噸，高價(jià)囤貨的廠商損失慘重
行業(yè)洗牌信號(hào)：成本高于15萬(wàn)/噸的鋰礦（如江西云母礦）已減產(chǎn)60%
回收產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)
退役動(dòng)力電池量2025年將突破50萬(wàn)噸，格林美回收產(chǎn)能擴(kuò)至30萬(wàn)噸
經(jīng)濟(jì)性逆轉(zhuǎn)：回收1噸舊電池凈賺5000元（2023年還虧錢(qián)）
真相：中國(guó)雖然控制全球75%電池產(chǎn)能，但鋰礦自給率不足30%，回收利用正成為“第二礦山”。
二、固態(tài)電池：續(xù)航1000公里的夢(mèng)想還有多遠(yuǎn)？
（一）全球巨頭量產(chǎn)時(shí)間表
圖表：固態(tài)電池量產(chǎn)進(jìn)度
數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
技術(shù)突破意義：
安全革命：徹底解決電池起火問(wèn)題（液態(tài)電池事故率0.01%）
續(xù)航躍升：能量密度比當(dāng)前電池提高50%（手機(jī)三天一充）
快充變革：10分鐘充滿80%（現(xiàn)在最快30分鐘）
殘酷現(xiàn)實(shí)：
豐田因硫化物電解質(zhì)遇空氣產(chǎn)生毒氣，量產(chǎn)屢次跳票
寧德時(shí)代半固態(tài)電池成本比液態(tài)高40%，僅用于百萬(wàn)豪車(chē)
（二）設(shè)備國(guó)產(chǎn)化生死線
圖表：四大關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度
數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
產(chǎn)業(yè)真相：中國(guó)在傳統(tǒng)電池設(shè)備領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)逆襲，但決定未來(lái)的固態(tài)設(shè)備仍被日韓壟斷。
三、出海困局：歐美碳壁壘下的生死突圍
（一）政策成本飆升
圖表：歐盟新電池法附加成本
數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
破局案例：
寧德時(shí)代匈牙利工廠
100%使用風(fēng)電，碳足跡下降60%
配套建設(shè)電池回收廠，滿足歐盟回收率要求
技術(shù)授權(quán)新模式
向福特收取15美元/kWh專(zhuān)利費(fèi)（相當(dāng)于電池成本10%）
捆綁國(guó)產(chǎn)設(shè)備出口（先導(dǎo)智能設(shè)備溢價(jià)25%）
數(shù)據(jù)印證：2024年中國(guó)電池出口增長(zhǎng)87%，但美國(guó)市場(chǎng)份額從18%暴跌至5%。
四、投資機(jī)會(huì)：把握三大確定性賽道
（一）回收產(chǎn)業(yè)爆發(fā)
圖表：動(dòng)力電池回收經(jīng)濟(jì)模型
數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
核心標(biāo)的：格林美（產(chǎn)能30萬(wàn)噸）、寧德時(shí)代（綁定車(chē)企回收）
（二）設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代
圖表：固態(tài)設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代空間
數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
核心標(biāo)的：先導(dǎo)智能（寧德時(shí)代獨(dú)家供應(yīng)商）
（三）材料技術(shù)突破
圖表：新一代電池材料滲透率
數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
核心標(biāo)的：德方納米（錳鐵鋰龍頭）、貝特瑞（硅負(fù)極市占率70%）
五、風(fēng)險(xiǎn)警示：三只黑天鵝
技術(shù)路線顛覆：鈉電池成本比鋰電池低30%，已用于五菱電動(dòng)車(chē)
政策加碼：美國(guó)IRA法案或禁止使用中國(guó)鋰礦的電池
產(chǎn)能過(guò)剩：2025年電池產(chǎn)能利用率或跌破70%（警戒線80%）
終極公式：產(chǎn)業(yè)價(jià)值=（技術(shù)突破×資源控制）/政策風(fēng)險(xiǎn)
破局路徑：綁定車(chē)企回收網(wǎng)絡(luò)+突破固態(tài)設(shè)備+規(guī)避碳壁壘
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