中投網(wǎng)2025-07-31 09:49 來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究大腦
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在全球積極推動能源轉(zhuǎn)型、追求綠色可持續(xù)發(fā)展的大背景下，海上風電產(chǎn)業(yè)作為清潔能源領域的一顆璀璨新星，正逐漸嶄露頭角，成為各國實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和“雙碳”目標的關鍵力量。2024年，我國海上風電行業(yè)在政策支持、市場需求以及技術創(chuàng)新等多因素驅(qū)動下，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，相關企業(yè)的布局與發(fā)展動態(tài)備受矚目。
政策東風勁吹，海上風電發(fā)展再迎重磅定調(diào)
2024年11月4日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》，為海上風電產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展繪制了宏偉藍圖。該意見明確提出，要推動海上風電集群化開發(fā)，這將有助于整合資源，提高開發(fā)效率，降低開發(fā)成本，形成規(guī)模效應。同時，積極推動可再生能源替代創(chuàng)新試點，開展深遠海漂浮式海上風電試點應用，更是為海上風電向更廣闊的深海領域進軍指明了方向。隨著近海資源的逐漸開發(fā)，向深遠海拓展是海上風電發(fā)展的必然趨勢，而漂浮式風機憑借其獨特優(yōu)勢，將成為實現(xiàn)這一目標的重要技術支撐。政策的出臺不僅為企業(yè)提供了明確的發(fā)展指引，還將吸引更多的資金、技術和人才流入海上風電領域，助力產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。
招標量回升，企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)正向增長
海上風電招標市場在經(jīng)歷了2023年的低谷后，于2024年迎來了顯著復蘇。2023年全年非框架的海上項目招標容量為5.7GW，相較于2022年的10.7GW近乎腰斬。然而，從2024年1至9月的數(shù)據(jù)來看，形勢大為改觀。得益于廣東及福建海上招標量的大幅增長，海上風電招標容量達到7.564GW，同比漲幅高達86.5%。按照這一趨勢發(fā)展，2024全年海上招標量有望與2022年持平，甚至超越。這一積極變化為海上風電企業(yè)帶來了更多的市場機遇。
與此同時，海上風機大型化的趨勢愈發(fā)明顯。在2024年10月的2024北京國際風能大會暨展覽會(CWP2024)上，眾多整機商紛紛發(fā)布了25MW的海上新機型，如金風科技GWHV22平臺(20-25MW)、電氣風電EW25.0-310、中船海裝H305-25.0、東方風電H25000-313等。風機大型化有助于提高單機發(fā)電效率，降低單位發(fā)電成本，增強海上風電項目的經(jīng)濟效益。
隨著招標量的增長和行業(yè)趨勢的向好，A股風電板塊企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)也可圈可點。截止2024年11月5日，相關企業(yè)陸續(xù)完成三季報披露，多家企業(yè)實現(xiàn)了業(yè)績修復。以三一重能為例，2024年11月4日披露的投資者關系活動記錄表顯示，2024年二季度以來，風機招標價格出現(xiàn)了企穩(wěn)趨勢。2024年第三季度，公司綜合毛利率為14.85%，較2023年同期同比提高3.23個百分點，環(huán)比2024年二季度提高0.62個百分點，2024年三季度風機毛利率較2023年同期明顯提升。從招標價格數(shù)據(jù)來看，2024年前三季度海上風電項目招標均價降幅達6.7%，雖后期預計價格仍有下探空間，但幅度將較為平緩。這一系列數(shù)據(jù)表明，海上風電企業(yè)正逐漸走出價格競爭的困境，迎來業(yè)績增長的新契機。
行業(yè)自律破局，抵制低價惡性競爭
長期以來，風電產(chǎn)業(yè)內(nèi)的低價惡性競爭現(xiàn)象嚴重，如同毒瘤一般侵蝕著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基。在CWP2024上，金風科技、遠景能源、運達股份、明陽智能、三一重能等12家整機企業(yè)共同簽署了《中國風電行業(yè)維護市場公平競爭環(huán)境自律公約》，這一舉措猶如一場及時雨，為行業(yè)的健康發(fā)展帶來了新的希望。
持續(xù)的低價競爭使得企業(yè)利潤空間被嚴重壓縮，導致企業(yè)在研發(fā)投入、產(chǎn)品質(zhì)量提升和售后服務保障等方面力不從心，進而阻礙了風電高質(zhì)量開發(fā)，對整個產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展以及經(jīng)濟社會發(fā)展都產(chǎn)生了負面影響。據(jù)中國風能專委會介紹，協(xié)會為確保公約的有效執(zhí)行，確立了訂立原則，制定了詳細的程序和細則，成立了公約執(zhí)行管理委員會和紀律監(jiān)督委員會。同時，依法制定了低價惡性競爭行為的認定標準及罰則，嚴格依現(xiàn)行法律法規(guī)來規(guī)范市場競爭中的各類行為，重點解決低價惡性競爭、對競爭對手的惡意詆毀、明顯有失公平的合同條款等突出問題。
在CWP2024期間舉行的論壇上，多位風電業(yè)內(nèi)人士均指出，當前我國風電行業(yè)“內(nèi)卷”嚴重，“價格戰(zhàn)”已對產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展造成了極大影響。遠景能源風機產(chǎn)品線總工程師直言：“我們的感覺是中國風電產(chǎn)業(yè)在風機大型化的過程中，失去了本心�！憋L機大型化的初衷是為了降低度電成本，而不是單純?yōu)榱俗非蟠笮突雎粤藢嶋H效益。例如，葉輪直徑200米與葉輪直徑230米的葉片，通過合理優(yōu)化設計，提升性能與可靠性，200米葉片有可能實現(xiàn)比230米葉片更優(yōu)的全生命周期發(fā)電量，同時還能大幅降低生產(chǎn)制造、運輸、吊裝等環(huán)節(jié)的不確定性和成本。運達股份首席技術官兼創(chuàng)新研究院院長也表示，衡量一款好風機產(chǎn)品的技術標準多年來變化不大，但商業(yè)模式的改變使得設計者在產(chǎn)品創(chuàng)新時，不得不在成本、風量、可靠性這“不可能三角”之間艱難權衡。金風科技股份有限公司副總裁呼吁，希望從國家層面對最低價中標政策進行調(diào)整并切實落實。山高新能源集團有限公司副總裁也建議，開發(fā)商在確定招標條件時，不應過度追求價格因素占比，可適當提高技術分占比，以引導行業(yè)朝著更加注重技術創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的方向發(fā)展。
總之，海上風電企業(yè)在當前政策利好、市場需求增長以及行業(yè)自律加強的大環(huán)境下，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。同時，企業(yè)也需積極應對技術創(chuàng)新、成本控制、市場競爭等諸多挑戰(zhàn)，通過不斷提升自身實力，在海上風電這片藍色海洋中乘風破浪，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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