中投網(wǎng)2025-04-16 09:47 來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究大腦
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“一帶一路”倡議為全球經(jīng)濟合作帶來了新的機遇與活力，其中中國與中東北非主權基金的資本合作以及跨境技術并購中長期資本的作用尤為突出。以下將對這兩方面內(nèi)容進行詳細闡述。
一、“一帶一路”沿線資本合作
1.中東北非主權基金實力雄厚：中東北非地區(qū)的主權基金在全球金融領域占據(jù)重要地位。例如，沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)管理資產(chǎn)規(guī)模超過7000億美元，阿布扎比投資局(ADIA)的管理資產(chǎn)規(guī)模也高達數(shù)千億美元。這些主權基金擁有龐大的資金儲備，為“一帶一路”沿線的資本合作提供了堅實的資金基礎。
2.基礎設施建設領域合作：
合作模式：在基礎設施建設方面，中國與中東北非國家有著廣闊的合作空間。以沙特的NEOM港口項目為例，中國在港口建設和運營方面擁有豐富的技術和經(jīng)驗，負責項目的規(guī)劃設計、工程建設以及后期運營管理;而沙特則提供資金支持，確保項目的資金需求得到滿足。
合作成果：通過雙方的緊密合作，NEOM港口項目建成后成為了地區(qū)性的物流樞紐。其貨物吞吐量大幅提升，不僅促進了當?shù)刭Q(mào)易的繁榮，還帶動了相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為當?shù)亟?jīng)濟增長注入了強大動力。類似的合作項目在“一帶一路”沿線的交通、能源等基礎設施領域還有很多，為區(qū)域互聯(lián)互通和經(jīng)濟發(fā)展奠定了堅實基礎。3.產(chǎn)業(yè)投資領域合作：
新興產(chǎn)業(yè)合作契機：在產(chǎn)業(yè)投資方面，雙方聚焦于新興產(chǎn)業(yè)，如新能源、人工智能等領域。中國在新能源技術研發(fā)和應用方面處于世界領先地位，擁有先進的太陽能、風能發(fā)電技術以及完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中東北非國家則在能源資源和市場需求方面具備獨特優(yōu)勢。
合作實例：以中國與阿聯(lián)酋合作投資建設太陽能發(fā)電站為例，充分利用阿聯(lián)酋充足的太陽能資源，結合中國的太陽能發(fā)電技術和設備，實現(xiàn)了清潔能源的大規(guī)模開發(fā)和利用。這種合作模式不僅推動了新能源產(chǎn)業(yè)在當?shù)氐目焖侔l(fā)展，還有助于減少對傳統(tǒng)化石能源的依賴，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。此外，在人工智能等領域，雙方也在積極探索合作機會，通過整合資源、優(yōu)勢互補，共同推動新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。4.資本合作方式：為了加強“一帶一路”沿線的資本合作，中國與中東北非國家通過建立聯(lián)合投資基金、簽署合作協(xié)議等方式，搭建起了多元化的資本合作平臺。這些平臺為雙方的資本流動提供了便捷渠道，促進了資源的優(yōu)化配置和項目的高效實施，進一步推動了“一帶一路”沿線經(jīng)濟的繁榮發(fā)展。
二、跨境技術并購中的長期資本角色
1.歐洲隱形冠軍企業(yè)的技術優(yōu)勢：歐洲擁有眾多在細分領域具有領先技術的隱形冠軍企業(yè)，它們在工業(yè)自動化、高端裝備制造、生物醫(yī)藥等關鍵技術領域具有獨特的技術優(yōu)勢。這些企業(yè)憑借其精湛的技術和卓越的創(chuàng)新能力，在全球市場中占據(jù)著重要地位，是推動全球產(chǎn)業(yè)升級和技術進步的重要力量。
2.長期資本在跨境技術并購中的作用：
資金支持：以埃斯頓收購德國Cloos為例，高瓴資本作為戰(zhàn)略投資者，為收購提供了關鍵的資金支持。在跨境技術并購中，長期資本的資金注入能夠幫助中國企業(yè)克服資金瓶頸，實現(xiàn)對具有先進技術的歐洲隱形冠軍企業(yè)的收購，為企業(yè)的技術升級和產(chǎn)業(yè)轉型提供有力保障。
盡職調(diào)查：長期資本擁有專業(yè)的投資團隊和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在收購過程中，能夠對目標企業(yè)進行全面、深入的盡職調(diào)查。不僅評估其技術價值，包括專利數(shù)量、技術先進性、技術研發(fā)團隊實力等，還會考察其市場前景，如市場份額、客戶群體、行業(yè)發(fā)展趨勢等，同時對潛在風險，如知識產(chǎn)權糾紛、法律法規(guī)風險、文化整合風險等進行細致分析，為收購決策提供科學依據(jù)。
投后整合與發(fā)展：收購完成后，長期資本積極協(xié)助被收購企業(yè)與中國企業(yè)進行技術融合和市場拓展。通過推動雙方技術團隊的交流與合作，共同開展技術研發(fā)和創(chuàng)新，將歐洲企業(yè)的先進技術與中國企業(yè)的市場應用能力相結合，開發(fā)出更具競爭力的產(chǎn)品。此外，長期資本還利用自身的國際資源網(wǎng)絡，幫助中國企業(yè)提升國際化運營能力，拓展國際市場，助力中國企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更有利的位置。
在“一帶一路”倡議的大背景下，無論是中國與中東北非主權基金的資本合作，還是跨境技術并購中長期資本的積極參與，都為中國企業(yè)的國際化發(fā)展和全球經(jīng)濟合作提供了重要機遇和強大動力，有助于實現(xiàn)各方的互利共贏和共同發(fā)展。
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